Servicios de Planificación Patrimonial Accesibles
Asegura Tu Legado con la Planificación Patrimonial de Testamentos y Fideicomisos
Evita la sucesión con un plan patrimonial sólido.
¿Por qué la Planificación Patrimonial es Importante?
La planificación patrimonial es un paso vital para proteger tus activos y asegurar que tus seres queridos sean atendidos según tus deseos. Sin un plan, tu patrimonio podría enfrentar un proceso de sucesión, impuestos más altos y posibles disputas familiares.
Beneficios clave de la planificación patrimonial:
Evita un costoso y largo proceso de sucesión.
Minimiza los impuestos sobre tu patrimonio.
Protege tus activos y asegura que se distribuyan según tus deseos.
Proporciona seguridad financiera para tus seres queridos.
Nuestros servicios incluyen:
Paquete de Fideicomiso y Mantenimiento de Documentos Patrimoniales
Revisión anual y actualizaciones menores de tu plan
Bóveda de almacenamiento seguro
Portal de clientes de la bóveda, incluyendo un espacio para enviar mensajes a tus seres queridos.
Tranquilidad
Nuestro paquete básico de fideicomiso incluye Fideicomiso, Escritura, Testamento, Poder Notarial Financiero, Directivas de Atención Médica y servicio de Notario Móvil, todo a un precio accesible de $59.99 al mes durante 24 meses. Esta oferta esencial brinda tranquilidad y protección legal fundamental sin afectar tu presupuesto.
Servicios Adicionales
Testamentos
Establece cómo se distribuirán tus activos y designa tutores para hijos menores.
Fideicomisos
Administra tus activos durante tu vida y simplifica la transferencia de patrimonio después de tu fallecimiento.
Poder Notarial
Designa a alguien de confianza para que maneje tus decisiones financieras o de atención médica si quedas incapacitado.
Directivas Anticipadas de Atención Médica
Registra tus preferencias de cuidado médico para asegurar que se respeten tus deseos.
Beneficios de la Planificación Patrimonial
Eficiencia Fiscal
Minimiza los impuestos sobre el patrimonio y preserva más riqueza para tus herederos.
Evita la Sucesión
Simplifica el proceso de transferencia de patrimonio y reduce los retrasos legales.
Protección de Activos
Asegura que tus activos estén protegidos y se utilicen según tus deseos.
El Proceso de Planificación Patrimonial
Evaluamos tu situación financiera única y tus objetivos.
Elaboramos documentos personalizados adaptados a tus necesidades.
Revisa y finaliza tu plan patrimonial.
Mantén tu plan actualizado a medida que tu vida evoluciona.
Preguntas Frecuentes
¿Qué sucede si no tengo un testamento ni un fideicomiso?
Sin estos documentos, tu patrimonio estará sujeto a las leyes estatales, lo que podría generar retrasos, impuestos más altos y una distribución no deseada de tus activos.
¿Puedo actualizar mi plan patrimonial?
¡Claro que sí! Los testamentos y los fideicomisos revocables se pueden actualizar a medida que cambian tus circunstancias.
¿Cuál es la diferencia entre un fideicomiso y un testamento?
Un fideicomiso te ayuda a gestionar tus activos durante tu vida y evita el proceso de sucesión, mientras que un testamento solo entra en vigor después de la muerte.
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